万达体育7月26日纳斯达克上市 总负债达17.02亿欧
2019年07月16日08:07
上周，万达体育(WSG.US)更新IPO招股书，计划以代码“WSG”在纳斯达克全球市场上市，预计上市时间为7月26日。
招股书显示，万达体育(WSG.US)计划在此次IPO中发行3333.3334万股美国存托股票(ADS)，其中万达体育新发行提供2000万股ADS，原始股东出售1333.3334万股ADS。发行完成后，普通股总数将为1.99亿股，最高募集资金额5.75亿美元。
在更新的招股书中，联席承销商从6家增加至10家，新增法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司以及老虎证券，他们将获得由原始股东授予最多500万股ADS的超额配售权。
万达体育此次IPO的主要资产为盈方体育、世界铁人三项公司(WEH，亦称WTC)和万达体育中国(WSC)，其中WSC即指搭建VIE架构的万达体育有限公司及其子公司。
2016至2018年，万达体育的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元，毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元，毛利率则分别为31.6%、34.6%和32.4%。2019年第一季度，万达体育负债总额和总资产分别为17.02亿欧元和20.28亿欧元，这或许将成为影响万达体育市场表现的重要因素。
